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Pierre OFFREDO
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Pierre OFFREDO

Conseiller en gestion de patrimoine

426 Route Nationale 6, 69380 Dommartin, France

📅 Rendez-vous possible :
Dans les locaux de l'expert
Au domicile du particulier
En téléconsultation
Premier rendez-vous gratuit
Envoyer un messagePrendre rendez-vousPrendre rendez-vous
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Description

Expériences

UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
Conseiller en gestion de patrimoine
Oct 2020 – Present
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
Caisse d'Epargne Rhone Alpes
Chargé d'affaires en gestion privée
Apr 2016 – Oct 2020
Réseau Saône et Rhône
Accompagner sa clientèle en matière de création, de gestion, de développement, de protection et de transmission du patrimoine. Établir un bilan patrimonial en proposant à chaque client une étude personnalisée de sa situation. Définir une stratégie adapté
CAISSE D'EPARGNE
conseiller clientèle particulier
Sep 2014 – Sep 2015
Région de Lyon, France
- Instaurer une relation de proximité et de confiance dans le respect de la confidentialité. - Écouter et découvrir les besoins du client. - Réaliser des opérations courantes selon les règles et consignes de sécurité. - Conseiller et apporter des solutio

Formation

iaelyon School of Management
gestion de patrimoine (alternance)
2016 – 2017
gestion de patrimoine (alternance)
Université Lumière (Lyon II)
Finance, général
2016 – 2017
Finance, général
Université Lumière (Lyon II)
Finance, général
2014 – 2015
Finance, général
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Conseiller en gestion de patrimoine

426 Route Nationale 6, 69380 Dommartin, France

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