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Margaux Utrilla
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Margaux Utrilla

Conseiller en gestion de patrimoine

14 Rue Garibaldi, Lyon, France

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Description

Expériences

UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
Conseiller financier
Oct 2020 – Present
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes, France
- Accompagnement d'une clientèle de Particuliers : placements financiers, défiscalisation, transmission de patrimoine, retraite, prévoyance, immobilier, valeurs mobilières, ... - Créer, développer, faire fructifier, transmettre chaque patrimoine - Propo
CIC Banque Privée
Attachée clientèle Banque Privée
Sep 2019 – Aug 2020
Région de Valence, France
- Préparation et participation aux rendez-vous avec les commerciaux - Gestion d'une agence Banque Privée et de la relation avec une clientèle de dirigeants d'entreprises - Analyse situation patrimoniale des clients
BANQUE RHONE ALPES
Chargée d'études à la direction financière
Sep 2017 – Aug 2019
Région de Lyon, France
- Création de tableaux de bord - Production et mise à jour hebdomadaire des différents reportings - Etudes statistiques comparatives - Élaboration de supports chiffrés de communication interne

Formation

ICS Bégué, l'école référence des métiers de l'audit, la gestion, la finance et l'expertise comptable
Gestion de Patrimoine
2019 – 2020
Gestion de Patrimoine
2019 – 2020
IFAG
Management de projet
2017 – 2019
Management de projet
Margaux Utrilla
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Margaux Utrilla

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