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Damien Patoz
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Damien Patoz

Conseiller en gestion de patrimoine

13 Rue Félix Desportes, Pulversheim, France

📅 Rendez-vous possible :
Au domicile du particulier
En téléconsultation
Premier rendez-vous gratuit
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Description

Expériences

Indépendant
Conseiller indépendant en Gestion de Patrimoine
May 2014 – Present
Haut rhin
Créations et développement de portefeuille clients. Vente de solutions d'épargne et de placement, de prévoyance et défiscalisation, pour les particuliers et les professionnelles.
GROUPACE
Conseiller en gestion de patrimoine Middle office
Apr 2017 – May 2019
Alsace
Accompagner les clients dans leur démarches patrimoniales et assurantielles et assurer un service de proximité.
Allianz FinanceConseil
Technico commercial conseiller en patrimoine
Sep 2011 – May 2014
Prospecter, rencontrer et conseiller les clients sur les aspects civils et fiscaux de leur leur patrimoine. Trouver et mettre en place la meilleur solution pour leurs projets.

Formation

Juriscampus
Gestion de patrimoine
2010 – 2011
Gestion de patrimoine
Dale Carnegie Training
Communication
2010 – 2011
Communication
Université de Franche-Comté
Qualité
1995 – 1997
Qualité
Damien Patoz
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Damien Patoz

Conseiller en gestion de patrimoine

13 Rue Félix Desportes, Pulversheim, France

📅 Rendez-vous possible :
Au domicile du particulier
En téléconsultation
Premier rendez-vous gratuit
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