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Charles VEZY
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Charles VEZY

Conseiller en gestion de patrimoine

Bergerac, France

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Description

Expériences

UFF - Banque conseil en gestion de patrimoine
Conseiller en Gestion de Patrimoine pour les Particuliers et TPE (Entreprises <10 salariés)
Aug 2020 – Present
Bergerac, Nouvelle-Aquitaine, France
- Gestion d'un portefeuille de clients patrimoniaux (Particuliers et TPE) - Développement du portefeuille - Proposition de solutions aux problématiques patrimoniales des particuliers (assurer les revenus, épargne optimisée, protection et prévoyance, al
CENTURY 21®
Manager d'Agence Immobilière
Nov 2019 – Dec 2019
Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine, France
- Définir les objectifs commerciaux et les plans d'action associés - Analyse de l'activité et Gestion d’équipe
CARREFI / MJN CONSEILS
Consultant en Gestion de Patrimoine
Aug 2017 – Oct 2019
Région de Bordeaux, France
- Audit patrimonial, financier et fiscal - Montage de dossiers de prêts et analyse du risque financier - Vente de produits financiers et immobiliers

Formation

INSEEC
Finance
2012 – 2015
Finance
CFPB
2012 – 2015
Charles VEZY
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