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Bernard BOISJOT
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Bernard BOISJOT

Conseiller en gestion de patrimoine

17 Rue Maréchal de Lattre de Tassigny, Chalon-sur-Saône, France

📅 Rendez-vous possible :
Dans les locaux de l'expert
Au domicile du particulier
En téléconsultation
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Description

Expériences

Inovéa
Consultant indépendant
Jul 2018 – Present
Chalon sur saone
Le programme FILIANSE d'INOVEA vous permet d'y voir plus clair sur les aspects légaux, financiers, et fiscaux de votre situation. Parce que l'argent n'est jamais une fin en soi, nous verrons ensemble quels sont vos besoins, vos projets et vos désirs, et
CEP Finance
Conseiller en Gestion de Patrimoine
Jan 2016 – Present
17 rue Maréchal de Lattre de Tassigny - 71100 CHALON SUR SAONE
Que fait un CGP ? Tout sauf de la Gestion et du Patrimoine ! Le seul mot juste est "Conseiller". Je vous conseille donc pour optimiser : - Vos placements - La constitution de votre épargne - La préparation de votre retraite - Votre fiscalité Savez-vous
Meilleurpret.pro
Courtier en financement
Oct 2012 – Aug 2017
Optimisation de financement Recherche de crédits immobiliers Restructuration d'endettement Réméré

Formation

CNCEF
Réglementation financière
2019 – 2019
Réglementation financière
JurisCampus
2019 – 2019
B.A. Formation
Financements bancaires
2012 – 2012
Financements bancaires
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